技嘉ECB以113.39元 溢價發行 電子時報 記者:王郁倫/台北報導
技嘉ECB以113.39元 溢價發行 電子時報 記者:王郁倫/台北報導
Mar 23, 2001
技嘉第一次5年期海外可轉換公司債(ecb)轉換價敲定,擬溢價16%以113.39元發行,發行總額度為1.15億美元,此次ecb認購總需求為發行金額的3倍,投資人認購需求以亞洲地區佔50%最高,在認購踴躍下ecb已順利募集完畢,將在盧森堡交易所掛牌。

技嘉歐洲可轉換公司債(ecb)順利募集完成,轉換價格為113.39元,依定價日(21日)前10個營業日平均收盤價計算,溢價16%,總認購需求達發行金額的3倍,故追加1,500萬美元,總發行額度1.15億美元,其中投資人認購需求有50%來自亞洲,30%來自歐洲,20%來自美洲。

技嘉此次獲證期會核准發行1.15億元額度ecb,發行期間為5年,由野村證券負責承銷,倍利證券為協辦承銷商,其他承銷團成員包括ing barings、citicorp international、大華證券及元大京華證券,參考匯率為1美元兌新台幣32.856元。

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